قامت قطر بإصدار سندات خضراء على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، وقد استقطبت طلبات تجاوزت 10.9 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته خدمة “آي إف آر” لأخبار الدخل الثابت.
وتم تقسيم الإصدار إلى سندات بمدة 5 سنوات وقيمتها مليار دولار، وأخرى بمدة 10سنوات وقيمتها 1.5 مليار دولار، والسندات ذات المدة 5 سنوات تقدم عائدًا بزيادة 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما تقدم السندات ذات المدة 10سنوات عائدًا بزيادة 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وقلصت قطر السعر الاسترشادي المبدئي للسندات لأجل خمس سنوات بمقدار 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات لأجل عشر سنوات بمقدار 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد تلقي طلبات تجاوزت 10.9 مليار دولار.
ويعتبر هذا الإصدار الأول للديون الخارجية لقطر منذ أربع سنوات، ومن المتوقع أن تساهم حصيلة هذا الإصدار، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، في تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة.
شاهد أيضاً: الولايات المتحدة تفرض جمارك 100% على السيارات الكهربائية الصينية
وأشار وزير المالية القطري، علي الكواري، في يناير الماضي، إلى أن هذا الإصدار ليس بغرض جمع الأموال فحسب، بل لتوضيح الموقف، حيث أن السوق تظهر جاهزيتها للاستثمار، وتلقت الحكومة القطرية اتصالات من عدة مستثمرين.
وشجعت شركة المحاسبة العالمية “كيه بي إم جي” في تقريرها في ديسمبر على قطر لإصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، مؤكدة أن ذلك سيساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.
وقامت قطر باختيار “كريدي أجريكول” و”إتش إس بي سي” لتولي دور المنسقين للهيكلة الخضراء، إضافة إلى دور المنسقين العالميين بالتعاون مع “جيه بي مورجان” وبنك قطر الوطني كابيتال.
وتشمل الجهات المساهمة الرئيسية في هذا الإصدار شركات مثل باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وستاندرد تشارترد.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
